Federasyon dedektifi olan Birdy, Geega adında bir suçluyu kovalarken yolu dünyaya düşer. Bir süre takipten sonra saklanan Geega'' nın yerini belirler ve cezalandırmak için harekete geçer. Tsutomu Senkawa ise, yüksek okul sınavları için çalışmakla meşgul olan lise öğrencisidir. Kendisine eğlence aramak için dışarı çıkmıştır. Geega, Birdy'' den kaçmak için çabalarken Senkawa ile karşılaşır. Senkawa'' nın bir kalkan olarak kullanıldığının farkında olmayan Birdy, saldırıda bulunur ve Senkawa'' da ölümcül bir yaraya yol açar. Fark ettiğinde ise artık çok geçtir ve Senkawa'' nın yaşamaya devam edebilmesi için Birdy'' nin onun vücudu ile birleşmesi tek çaredir. Birdy'' nin dünya üzerindeki işi bitmemiştir ve tek vücutta beraber savaşmaya başlamışlardır.